Méthode
Quatre étapes, dans cet ordre
La même séquence s'applique aux marchés financiers et aux actifs tangibles. Ce qui change, c'est le terrain.
Audit
Situation patrimoniale, objectifs, horizon de détention, tolérance réelle au risque. Rien n'est proposé avant cette étape.
Allocation
Construction d'une stratégie propre au profil : répartition entre classes d'actifs, niveau d'exposition, calendrier de mise en œuvre.
Exécution
Mise en œuvre sur les marchés comme en off-market, selon la nature des positions retenues.
Suivi
Pilotage continu, arbitrages, reporting. Une allocation n'est pas un acte unique mais une position tenue.
Outils d'analyse
Nos décisions s'appuient sur des outils d'analyse propriétaires, développés en interne et maintenus confidentiels : détection de régime de marché, tests historiques de stratégies, suivi automatisé des positions.
Ces outils orientent la décision ; ils ne la remplacent pas.
Ce que nous ne faisons pas
Nous ne promettons aucun rendement, à aucune échéance. Nous n'émettons ni ne plaçons de produit maison, et nous ne percevons aucune rétrocession : notre rémunération vient de vous seul, et elle est connue avant tout engagement. Sur les actifs numériques, nous écartons les jetons dont le volume ne permettrait pas de sortir d'une position dans des conditions normales. Sur les actifs tangibles, nous n'accompagnons aucune acquisition dont l'authenticité, l'historique ou l'origine des fonds ne peuvent être documentés. Enfin, nous ne prospectons pas : les mandats se nouent sur recommandation.